3i investe aproximadamente € 145 milhões na marca líder de toalhitas WaterWipes

O 3i Group plc (“3i”) anunciou hoje que concordou em investir aproximadamente € 145 milhões na WaterWipes UC, uma marca líder de toalhitas premium. Os produtos WaterWipes® são 99,9% água e feitos com apenas dois ingredientes naturais. A Purity torna seus produtos altamente diferenciados e comprovadamente ajudam a prevenir e reduzir reações negativas da pele. A empresa é credenciada globalmente por instituições de saúde da pele e alergias e aprovada por profissionais de saúde.

Como parte da transação, o fundador da WaterWipes®, Edward McCloskey, manterá uma posição minoritária significativa, enquanto a equipe de gestão liderada por Paul Heeringa, CEO, reinvestirá e fará parceria com a 3i.

Com sede em Drogheda, Irlanda, a WaterWipes UC é geograficamente diversificada, com vendas em mais de 50 países e crescimento de dois dígitos em canais offline e online. A empresa fornece um produto diário essencial e mais de 90% de seus clientes usam toalhitas pelo menos uma vez ao dia. A qualidade superior do produto WaterWipes® levou a níveis líderes de mercado de fidelidade e defesa do cliente, com a empresa gerando crescimento consistente por mais de uma década e um CAGR de mais de 20% desde 2017.

WaterWipes® é líder indiscutível no segmento premium do mercado de toalhitas para cuidados pessoais, avaliado em aproximadamente € 12 bilhões, que deve crescer fortemente devido à maior conscientização sobre higiene após a COVID e à demanda por conveniência. Com toalhitas à base de plantas e ingredientes naturais, a WaterWipes® também é líder do setor em sustentabilidade.

A 3i está investindo para acelerar ainda mais o crescimento do WaterWipes®. A 3i apoiará a expansão da empresa pela Europa, América Latina e Ásia, impulsionando o crescimento de sua linha principal para bebés e crianças e capturando mais oportunidades em categorias adicionais, como adulto e casa.

Edward McCloskey, fundador e presidente executivo da WaterWipes, disse: "Estou muito feliz em fazer parceria com a equipe da 3i. Eles trazem uma profunda experiência em toda a nossa cadeia de valor, desde a fabricação de produtos de cuidados pessoais e a expansão de marcas premium, até o trabalho em estreita colaboração com os principais varejistas internacionais offline e online. Um grande crédito aos meus 390 colegas na WaterWipes, muitos dos quais estão comigo nesta grande aventura há anos, ousando acreditar que uma pequena startup poderia desafiar com sucesso os gigantes globais de FMCG. Junto com a 3i, aproveitaremos as oportunidades significativas de crescimento e executaremos a próxima fase da nossa estratégia."

Rupert Howard, sócio da 3i, disse: “Acompanhamos o progresso da WaterWipes há muitos anos. O posicionamento da empresa se encaixa perfeitamente com nossa estratégia de investir em negócios de consumo de marca internacional, aproveitando nossa experiência recente com a MPM e a Havea. Estamos animados em fazer parceria com Edward e a equipe para dar suporte à WaterWipes em sua próxima fase de crescimento, à medida que ela se baseia em suas bases impressionantes e continua a expandir seu alcance geográfico e de categoria.”

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Para mais informações, entre em contato com:

WaterWipes UC

Paulo Bradley

Fleishman Hillard

Alegria de Eilish

Fleishman Hillard

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Grupo 3i plc

Elmley do Tribunal

Consultas da mídia

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Notas para os editores:

Sobre o Grupo 3i

A 3i é uma gestora líder de investimentos internacionais focada em private equity e infraestrutura de médio porte. Seus principais mercados de investimento são o Norte da Europa e a América do Norte.

Para mais informações, visite: www.3i.com

Sobre WaterWipes®

WaterWipes® é uma marca premium de toalhitas com sede em Drogheda, Irlanda. A empresa foi fundada em 2008 por Edward McCloskey em resposta às assaduras de seu primogênito após usar toalhitas existentes no mercado com vários ingredientes químicos desnecessários. Hoje, a WaterWipes® é uma marca líder de FMCG natural e com baixo teor de ingredientes, empregando cerca de 390 pessoas. Os processos de fabricação proprietários da empresa são concluídos internamente, com vendas para mais de 50 países no mundo todo.

Para mais informações, visite: www.waterwipes.com

Consultores

A 3i foi assistida por A&O Shearman e Arthur Cox (assistência jurídica) e pela EY UK (due diligence e estruturação financeira e tributária) para a transação.

A WaterWipes® foi assessorada na transação pela Rothschild & Co (consultor financeiro), Mason Hayes & Curran (consultor jurídico), EY Ireland (due diligence financeira e tributária) e Deloitte Ireland (estruturação).

Informações regulamentares

Esta transação envolveu uma recomendação da 3i Investments plc.