3i invierte aproximadamente 145 millones de euros en WaterWipes, marca líder de toallitas húmedas.

3i Group plc («3i») anuncia hoy que ha acordado invertir aproximadamente 145 millones de euros en WaterWipes UC, una marca líder de toallitas húmedas premium. Los productos WaterWipes® están compuestos en un 99,9 % de agua y elaborados con solo dos ingredientes naturales. Su pureza los distingue y ha demostrado su eficacia para prevenir y reducir las reacciones cutáneas adversas. La empresa cuenta con acreditación internacional de instituciones de salud cutánea y alergias, y está avalada por profesionales sanitarios.

Como parte de la transacción, el fundador de WaterWipes®, Edward McCloskey, conservará una participación minoritaria significativa, mientras que el equipo directivo, liderado por el director ejecutivo Paul Heeringa, reinvertirá y se asociará con 3i.

Con sede en Drogheda, Irlanda, WaterWipes UC cuenta con una presencia geográfica diversificada, con ventas en más de 50 países y un crecimiento de dos dígitos tanto en canales físicos como online. La empresa ofrece un producto esencial para el día a día, ya que más del 90 % de sus clientes utilizan toallitas húmedas al menos una vez al día. La calidad superior de los productos WaterWipes® ha generado niveles de fidelización y recomendación líderes en el mercado, con un crecimiento constante durante más de una década y una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) superior al 20 % desde 2017.

WaterWipes® es el líder indiscutible del segmento premium en el mercado de toallitas húmedas para el cuidado personal, valorado en aproximadamente 12.000 millones de euros, y que se prevé que experimente un fuerte crecimiento impulsado por una mayor concienciación sobre la higiene tras la COVID-19 y la demanda de comodidad. Elaboradas con fibras vegetales* e ingredientes suaves y minimalistas, WaterWipes es también líder en el sector del cuidado delicado de la piel.

3i está invirtiendo para acelerar aún más el crecimiento de WaterWipes®. 3i respaldará la expansión de la compañía en Europa, Latinoamérica y Asia, impulsando el crecimiento de su gama principal de productos para bebés y niños, así como aprovechando nuevas oportunidades en categorías adicionales como productos para adultos y artículos de conveniencia.

Edward McCloskey, fundador y presidente ejecutivo de WaterWipes, declaró: «Me complace enormemente asociarme con el equipo de 3i. Aportan una vasta experiencia en toda nuestra cadena de valor, desde la fabricación de productos de cuidado personal y el desarrollo de marcas premium hasta la colaboración estrecha con minoristas internacionales líderes, tanto físicos como online. Un gran reconocimiento a mis 390 compañeros de WaterWipes, muchos de los cuales me han acompañado en esta gran aventura durante años, atreviéndose a creer que una pequeña startup podía desafiar con éxito a los gigantes mundiales de bienes de consumo. Junto con 3i, aprovecharemos las importantes oportunidades de crecimiento y ejecutaremos la siguiente fase de nuestra estrategia».

Rupert Howard, socio de 3i, declaró: “Hemos seguido de cerca la trayectoria de WaterWipes durante muchos años. El posicionamiento de la compañía encaja a la perfección con nuestra estrategia de inversión en empresas internacionales de productos de consumo de marca, basándonos en nuestra reciente experiencia con MPM y Havea. Nos entusiasma colaborar con Edward y su equipo para apoyar a WaterWipes en su próxima fase de crecimiento, a medida que consolida su sólida base y continúa expandiendo su alcance geográfico y por categorías”.

^{*Material de limpieza fabricado con fibras de celulosa 100% regenerada.}

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Para obtener más información, póngase en contacto con:

Toallitas húmedas WaterWipes UC

Paul Bradley

FleishmanHillard

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FleishmanHillard

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Notas para los editores:

Acerca de 3i Group

3i es una gestora de inversiones internacional líder, especializada en capital privado e infraestructuras para empresas medianas. Sus principales mercados de inversión son el norte de Europa y Norteamérica.

Para obtener más información, visite: www.3i.com

Acerca de WaterWipes®

WaterWipes® es una marca de toallitas húmedas premium con sede en Drogheda, Irlanda. La empresa fue fundada en 2008 por Edward McCloskey como respuesta a la erupción cutánea que sufrió su primogénito tras usar toallitas para bebés convencionales con numerosos ingredientes químicos innecesarios. Hoy en día, WaterWipes® es una marca líder de productos de consumo masivo naturales y con ingredientes mínimos, que emplea a aproximadamente 390 personas. Los procesos de producción patentados de la empresa se realizan internamente y sus ventas se extienden a más de 50 países en todo el mundo.

Para obtener más información, visite: www.waterwipes.com

Asesores

3i contó con el asesoramiento de A&O Shearman y Arthur Cox (asesoramiento legal) y de EY UK (diligencia debida financiera y fiscal y estructuración) para la transacción.

WaterWipes® contó con el asesoramiento de Rothschild & Co (asesor financiero), Mason Hayes & Curran (asesoramiento legal), EY Ireland (diligencia debida financiera y fiscal) y Deloitte Ireland (estructuración) en relación con la transacción.

Información reglamentaria

Esta transacción implicó una recomendación de 3i Investments plc.