3i investe circa 145 milioni di euro nel marchio leader di salviette umidificate WaterWipes

3i Group plc ("3i") annuncia oggi di aver accettato di investire circa 145 milioni di euro in WaterWipes UC, un marchio leader di salviette umidificate premium. I prodotti WaterWipes® sono composti al 99,9% da acqua e sono realizzati solo con due ingredienti naturali. La purezza rende i suoi prodotti altamente differenziati e di comprovata efficacia per aiutare a prevenire e ridurre le reazioni cutanee negative. L'azienda è accreditata a livello mondiale da istituzioni per la salute della pelle e le allergie e approvata dai professionisti sanitari.

Come parte della transazione, il fondatore di WaterWipes®, Edward McCloskey, manterrà una significativa posizione di minoranza, mentre il team dirigenziale guidato da Paul Heeringa, CEO, reinvestirà e collaborerà con 3i.

Con sede a Drogheda, Irlanda, WaterWipes UC è geograficamente diversificata con vendite in oltre 50 paesi e una crescita a due cifre nei canali offline e online. L'azienda fornisce un prodotto quotidiano essenziale con oltre il 90% dei suoi clienti che utilizzano salviette umidificate almeno una volta al giorno. La qualità superiore del prodotto WaterWipes® ha portato a livelli leader di mercato di fidelizzazione e advocacy dei clienti, con l'azienda che genera una crescita costante per oltre un decennio e un CAGR di oltre il 20% dal 2017.

WaterWipes® è il leader indiscusso del segmento premium nel mercato delle salviette umidificate per la cura della persona da circa 12 miliardi di euro, che si prevede crescerà fortemente grazie alla maggiore consapevolezza dell'igiene in seguito al COVID e alla domanda di praticità. Con salviette vegetali senza plastica e ingredienti naturali, WaterWipes® è anche leader del settore in termini di sostenibilità.

3i sta investendo per accelerare ulteriormente la crescita di WaterWipes®. 3i sosterrà l'espansione dell'azienda in Europa, America Latina e Asia, stimolando la crescita della sua gamma principale per neonati e bambini e cogliendo ulteriori opportunità in categorie aggiuntive come adulti e prodotti per la casa.

Edward McCloskey, fondatore e presidente esecutivo di WaterWipes, ha affermato: "Sono lieto di collaborare con il team di 3i. Portano una profonda esperienza in tutta la nostra catena del valore, dalla produzione di prodotti per la cura della persona e alla scalabilità di marchi premium, fino alla stretta collaborazione con i principali rivenditori internazionali offline e online. Un grande riconoscimento ai miei 390 colleghi di WaterWipes, molti dei quali sono stati con me in questa grande avventura per anni, osando credere che una piccola startup potesse sfidare con successo i giganti globali FMCG. Insieme a 3i coglieremo le significative opportunità di crescita e realizzeremo la prossima fase della nostra strategia".

Rupert Howard, Partner, 3i, ha affermato: "Seguiamo i progressi di WaterWipes da molti anni. Il posizionamento dell'azienda si adatta perfettamente alla nostra strategia di investimento in attività di consumo di marca internazionali, basandoci sulla nostra recente esperienza con MPM e Havea. Siamo entusiasti di collaborare con Edward e il team per supportare WaterWipes nella sua prossima fase di crescita, mentre si basa sulle sue fondamenta impressionanti e continua ad espandere sia la sua portata geografica che quella di categoria".

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Salviette umidificate UC

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Fleishman Hillard

Eilish Gioia

Fleishman Hillard

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Note per i redattori:

Informazioni su 3i Group

3i è un gestore di investimenti leader a livello internazionale focalizzato su Private Equity e Infrastructure di fascia media. I suoi mercati di investimento principali sono l'Europa settentrionale e il Nord America.

Per ulteriori informazioni, visitare: www.3i.com

Informazioni su WaterWipes®

WaterWipes® è un marchio di salviette umidificate premium con sede a Drogheda, Irlanda. L'azienda è stata fondata nel 2008 da Edward McCloskey in risposta alle eruzioni cutanee del suo primogenito dopo aver utilizzato salviette per neonati esistenti sul mercato con numerosi ingredienti chimici non necessari. Oggi, WaterWipes® è un marchio FMCG leader naturale e con pochi ingredienti, che impiega circa 390 persone. I processi di produzione proprietari dell'azienda sono completati internamente con vendite in oltre 50 paesi in tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni, visitare: www.waterwipes.com

Consulenti

3i è stata assistita da A&O Shearman e Arthur Cox (assistenza legale) e da EY UK (due diligence e strutturazione finanziaria e fiscale) per l'operazione.

WaterWipes® è stata assistita nell'operazione da Rothschild & Co (consulente finanziario), Mason Hayes & Curran (consulente legale), EY Ireland (due diligence finanziaria e fiscale) e Deloitte Ireland (strutturazione).

Informazioni normative

Questa transazione ha comportato una raccomandazione di 3i Investments plc.