3i invierte aproximadamente 145 millones de euros en la marca líder de toallitas húmedas WaterWipes

3i Group plc (“3i”) ha anunciado hoy que ha acordado invertir aproximandamente 145 millones de euros en WaterWipes UC, una marca líder de toallitas de primera calidad. Los productos de WaterWipes® están compuestos en un 99,9 % por agua y elaborados únicamente con dos ingredientes naturales. Esta pureza hace que sus productos se diferencien significativamente y tengan una eficacia demostrada para ayudar a prevenir y reducir las reacciones cutáneas negativas. La empresa cuenta con acreditaciones a nivel mundial de instituciones especializadas en salud cutánea y alergias, además del respaldo de profesionales sanitarios.  Como parte de la transacción, el fundador de WaterWipes®, Edward McCloskey, conserva una posición minoritaria significativa, mientras que el equipo de liderazgo dirigido por Paul Heeringa, director ejecutivo, reinvierte y se asocia con 3i.

Con sede en Drogheda (Irlanda), WaterWipes UC está geográficamente diversificada, vende en más de 50 países y ha experimentado un crecimiento de dos dígitos tanto en canales offline como online. La empresa ofrece un producto esencial para el día a día y más del 90 % de sus clientes utilizan toallitas al menos una vez al día. La calidad superior de los productos WaterWipes® ha generado unos niveles de fidelidad y apoyo de los clientes líderes en el mercado, y la empresa ha mantenido un crecimiento constante durante más de una década, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) superior al 20 % desde 2017.

WaterWipes® es el líder indiscutible del segmento premium en el mercado de toallitas para el cuidado personal, cuyo valor ronda los 12.000 millones de euros, y que se prevé que crezca con fuerza debido a una mayor concienciación sobre la higiene tras la COVID-19 y a la demanda de comodidad. Con toallitas de origen vegetal sin plástico e ingredientes naturales, WaterWipes® también lidera el sector en materia de sostenibilidad. 3i está invirtiendo para acelerar aún más el crecimiento de WaterWipes®, y apoyará la expansión de la empresa en Europa, América Latina y Asia, impulsando el crecimiento de su gama principal para bebés y niños, además de aprovechar oportunidades en nuevas categorías, como productos para adultos y soluciones de conveniencia. 

Edward McCloskey, fundador y presidente ejecutivo de WaterWipes, afirmó: “Estoy encantado de colaborar con el equipo de 3i. Aportan una gran experiencia en toda nuestra cadena de valor, desde la fabricación de productos de cuidado personal y la ampliación de marcas premium hasta la estrecha colaboración con los principales minoristas internacionales en línea como fuera de línea. Es un gran reconocimiento para mis 390 colegas de WaterWipes, muchos de los cuales han estado en esta gran aventura conmigo durante años, atreviéndose a creer que una pequeña empresa emergente podría desafiar con éxito a los gigantes mundiales de bienes de consumo masivo. Junto con 3i, aprovecharemos las importantes oportunidades de crecimiento y ejecutaremos la siguiente fase de nuestra estrategia”.

Rupert Howard, socio de 3i, afirmó: “Hemos seguido el progreso de WaterWipes durante muchos años. El posicionamiento de la empresa encaja perfectamente con nuestra estrategia de invertir en empresas internacionales de consumo de marca, aprovechando nuestra experiencia reciente con MPM y Havea. Estamos entusiasmados de asociarnos con Edward y su equipo para apoyar a WaterWipes en su próxima fase de crecimiento, mientras se afianza sobre sus impresionantes bases y continúa expandiendo su alcance geográfico y de categoría”.

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Para más información, contactar:

Toallitas WaterWipes UC

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Notas para los editores:

Acerca de 3i Group

3i es una gestora de inversiones líder a nivel internacional centrada en el capital privado y la infraestructura del mercado medio. Sus principales mercados de inversión son el norte de Europa y América del Norte.

Para obtener más información, visite: www.3i.com

Acerca de WaterWipes®

WaterWipes® es una marca de toallitas de primera calidad con sede en Drogheda, Irlanda. La empresa fue fundada en 2008 por Edward McCloskey como respuesta a las erupciones que sufría su primogénito tras usar toallitas para bebés existentes en el mercado con numerosos ingredientes químicos innecesarios. Hoy, WaterWipes® es una marca líder de bienes de consumo masivo de origen natural con un mínimo de ingredientes, que cuenta con aproximadamente 390 empleados. Los procesos de producción patentados de la empresa se completan internamente y las ventas se realizan en más de 50 países de todo el mundo.

Para obtener más información, visite: www.waterwipes.com

Asesores

3i recibió asesoramiento de A&O Shearman y Arthur Cox (legal) y EY UK (due diligence financiera y fiscal y estructuración) en la transacción.

WaterWipes® recibió asesoramiento de Rothschild & Co (asesor financiero), Mason Hayes & Curran (legal), EY Ireland (due diligence financiera y fiscal) y Deloitte Ireland (estructuración) en la transacción.

Información reglamentaria

Esta transacción implicó una recomendación de 3i Investments plc.