3i investit environ 145 millions d'euros dans WaterWipes, marque leader de lingettes humides.

Le groupe 3i plc (« 3i ») annonce aujourd’hui avoir conclu un accord pour investir environ 145 millions d’euros dans WaterWipes UC, une marque leader de lingettes humides haut de gamme. Les produits WaterWipes® sont composés à 99,9 % d’eau et ne contiennent que deux ingrédients naturels. Cette pureté leur confère un caractère unique et une efficacité prouvée pour prévenir et atténuer les réactions cutanées indésirables. L’entreprise est accréditée à l’échelle mondiale par des organismes spécialisés en santé de la peau et en allergologie et bénéficie du soutien des professionnels de santé.

Dans le cadre de cette transaction, le fondateur de WaterWipes®, Edward McCloskey, conserve une participation minoritaire significative, tandis que l'équipe dirigeante, menée par Paul Heeringa, PDG, réinvestit et s'associe à 3i.

Basée à Drogheda, en Irlande, WaterWipes UC est une entreprise internationale présente dans plus de 50 pays et affichant une croissance à deux chiffres sur ses canaux de vente physiques et en ligne. Elle propose un produit essentiel du quotidien : plus de 90 % de ses clients utilisent des lingettes humides au moins une fois par jour. La qualité supérieure des lingettes WaterWipes® lui a permis de fidéliser sa clientèle et de la recommander comme l'une des meilleures du marché. L'entreprise enregistre une croissance constante depuis plus de dix ans et un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 20 % depuis 2017.

WaterWipes® est le leader incontesté du segment premium sur le marché des lingettes humides pour l'hygiène personnelle, estimé à environ 12 milliards d'euros et dont la croissance devrait être forte, portée par une sensibilisation accrue à l'hygiène suite à la COVID-19 et par la demande de produits pratiques. Fabriquées à partir de fibres végétales* et d'ingrédients doux et minimalistes, les lingettes WaterWipes sont également un leader du secteur en matière de soins doux pour la peau.

3i investit pour accélérer la croissance de WaterWipes®. 3i soutiendra l'expansion de l'entreprise en Europe, en Amérique latine et en Asie, en stimulant la croissance de sa gamme phare Bébé et Enfant et en saisissant de nouvelles opportunités dans des catégories supplémentaires telles que Adultes et Pratique.

Edward McCloskey, fondateur et président exécutif de WaterWipes, a déclaré : « Je suis ravi de m'associer à l'équipe de 3i. Leur expertise couvre l'ensemble de notre chaîne de valeur, de la fabrication de produits d'hygiène personnelle au développement de marques haut de gamme, en passant par une collaboration étroite avec les principaux distributeurs internationaux, en ligne et hors ligne. Je tiens à remercier tout particulièrement mes 390 collaborateurs de WaterWipes, dont beaucoup m'accompagnent dans cette formidable aventure depuis des années, ayant eu l'audace de croire qu'une jeune entreprise pouvait rivaliser avec succès avec les géants mondiaux des biens de consommation courante. Avec 3i, nous allons saisir les importantes opportunités de croissance et mettre en œuvre la prochaine étape de notre stratégie. »

Rupert Howard, associé chez 3i, a déclaré : « Nous suivons l'évolution de WaterWipes depuis de nombreuses années. Le positionnement de l'entreprise correspond parfaitement à notre stratégie d'investissement dans des marques internationales de produits de consommation, s'appuyant sur notre expérience récente avec MPM et Havea. Nous sommes ravis de nous associer à Edward et à son équipe pour accompagner WaterWipes dans sa prochaine phase de croissance, alors qu'elle consolide ses solides bases et poursuit son expansion géographique et sectorielle. »

^{*Matériau des lingettes composé à 100 % de fibres de cellulose régénérées}

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Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Lingettes WaterWipes UC

Paul Bradley

FleishmanHillard

Eilish Joyce

FleishmanHillard

Tél. : +353 85 174 4281

Courriel : [email protected]

Tél. : +353 87 791 4641

Courriel : [email protected]

3i Group plc

Elmley de la Cour

Demandes des médias

Silvia Santoro

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Tél. : +44 20 7975 3023

Courriel : [email protected]

Tél. : +44 20 7975 3258

Courriel : [email protected]

Notes aux rédacteurs :

À propos du groupe 3i

3i est un gestionnaire d'investissements international de premier plan spécialisé dans le capital-investissement et les infrastructures pour les entreprises de taille moyenne. Ses principaux marchés d'investissement sont l'Europe du Nord et l'Amérique du Nord.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.3i.com

À propos de WaterWipes®

WaterWipes® est une marque de lingettes humides haut de gamme basée à Drogheda, en Irlande. Fondée en 2008 par Edward McCloskey suite aux irritations cutanées de son premier enfant après l'utilisation de lingettes pour bébé du commerce contenant de nombreux ingrédients chimiques superflus, l'entreprise est aujourd'hui leader dans le secteur des produits de grande consommation naturels et composés d'ingrédients réduits. Elle emploie environ 390 personnes et maîtrise l'ensemble de ses procédés de fabrication en interne. Ses produits sont commercialisés dans plus de 50 pays à travers le monde.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.waterwipes.com

Conseillers

3i a été conseillé par A&O Shearman et Arthur Cox (juridique) et EY UK (audit financier et fiscal et structuration) sur la transaction.

WaterWipes® a été conseillé par Rothschild & Co (conseiller financier), Mason Hayes & Curran (juridique), EY Ireland (audit financier et fiscal) et Deloitte Ireland (structuration) sur la transaction.

Informations réglementaires

Cette transaction a nécessité une recommandation de 3i Investments plc.